Egy 22 évvel ezelőtti becsapódás következtében a Japán szigetről leszakadt egy terület, amit Lost Grounds-nak neveznek. Az itt élők kis százaléka különleges képességgel születik, az őket körülvevő anyagokat más formába tudják alakitani. Őket nevezik Alter User-eknek.
A sziget két részre oszlik, az egyik terület a város, ami egy fallal van körbevéve. Az emberek itt békében és jólétben élnek. A "HOLD" nevű szervezet felügyeli a békét, melynek egy részlege a "HOLY", aminek a tagjai Alter User-ek. Az ő feladatuk elfogni a Native Alter User-eket (akik a peremterületeken laknak, és erejüket a HOLY szerint rosszra használják.) Az egyik főhős, Ryuhou is ennek a szervezetnek a tagja. Gazdag családból származik, de az anyját egy Native Alter User megölte, őt üldözve lép be a HOLY-ba.
A sziget másik része a falon kívüli peremterületek. Az itt élők a mindennapi betevőjükért dolgoznak. Itt él Kazuma, aki szintén Alter User. Hogy eltartsa magát és fogadott testvérét Kanami-t, mindenféle munkákat vállal pénzért.
A történet elején Ryuhou és Kazuma megküzdenek egymással, Kazuma veszít. Elfogják és bebörtönözik, de kis segítséggel végülis sikerül megszöknie. Kazuma és Ryuhou esküdt ellenségek lesznek, de a későbbiekben egy közös cél érdekében összefognak.
A cselekmény előrehaladtával felmerül a kérdés, hogy mi is a HOLY igazi célja. Hogy tényleg csak az emberek biztonsága érdekében akarják elfogni a Native Alter Usereket, vagy valami más cél motiválja őket.
A animáció színes, élénk és nagyon jól kivitelezett, talán egyedül a szemek rajzolása nem volt az igazi. A zenék végig passzoltak a történet alá, az opening és az ending is nagyon jól sikerült. A karakterek szinkronja is nagyon tetszett. A legjobb talán Ryuhou (Hikaru Midorikawa) szinkronja volt, tökéletesen illik hozzá.
Ajánlom az animét mindenkinek, aki szereti a shounen műfajt, de bárki aki kis akcióra vágyik, gyönyörűen kivitelezett harcokkal, bátran nekikezdhet.